<P>El pasado viernes, 4 de noviembre, la Superintendencia de Valores de República Dominicana (SIV) autorizó al Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S.A. (CEPM) un programa de emisión de bonos corporativos por US$ 50 millones (cincuenta millones de dólares) o su equivalente en pesos dominicanos. </P>
<P>Las calificadoras de riesgos Fitch Rating Dominicana y Feller Rate Dominicana otorgaron a este emisor y a su programa de emisión de oferta pública una calificación AAA (dom) y AA (dom) para instrumento a largo plazo en el mercado local, respectivamente. </P>
<P>La calificación AAA (dom), según Fitch, “denota la más baja expectativa de riesgo de crédito. Es sólo asignada en casos de una capacidad de pago oportuno excepcionalmente sólida para con los compromisos financieros. Dicha capacidad es muy poco probable que se vea afectada por eventos predecibles”.</P>
<P>Mientras que Feller Rate explica que su calificación AA (dom) significa que son “instrumentos con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía”.</P>
<P>Los bonos corporativos de CEPM contarán con un tipo de garantía quirografaria, que consiste en el aval y la seguridad que otorga la firma de este emisor.</P>
<P>El valor nominal y la inversión mínima de los bonos de CEPM será de US$100.00 (cien dólares), ó RD$1,000.00 (mil pesos) según sea el caso del tramo al que se refiera. Las tasas de interés que devengarán estos instrumentos podrán ser fijas o variables, dependiendo de la moneda en que se realice la emisión, lo que será determinado en los documentos explicativos correspondientes, que consisten en el prospecto de colocación, en los prospectos de emisión simplificados de cada tramo, y en los avisos de oferta pública.</P>
<P>Estos bonos corporativos tendrán plazos de vencimientos de 5, 6, 7, 8, 9 y 10 años, que serán contados a partir de la fecha de emisión de cada tramo., aunque el emisor tendrá el derecho de pagar de forma anticipada el valor total o parcial del monto colocado.</P>
<P>Los intereses serán pagaderos mensual o trimestral mediante transferencia contable en el Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM), agente de pago de la presente emisión de bonos. Mientras que el agente colocador de la emisión es el BHD Valores, Puesto de Bolsa, S. A., registrado en la SIV con el número SVPB-006. </P>
<P>La oferta de valores de oferta pública está destinada a personas jurídicas, inversionistas institucionales, entidades oficiales, público en general, tanto inversionistas locales como extranjeras. Además los bonos corporativos de CEPM, que es una empresa dedicada al desarrollo de infraestructura eléctrica para el sector turístico, podrán ser adquiridos en el mercado primario a través de la Bolsa de Valores de República Dominicana (BVRD) con el mecanismo de negociación centralizado autorizado, en el horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, por medio de los intermediarios de valores registrados en la BVRD y autorizados por la SIV. </P>
<P>La SIV informó que la emisión de bonos corporativos aprobada a la empresa de desarrollo turístico y energético por el Consejo Nacional de Valores será nominativa y desmaterializada. El programa de emisión estará compuesto por diez tramos de dos series cada uno.</P>
<P>El Consorcio Energético Punta Cana-Macao utilizará los fondos generados por la presente emisión en repagar y amortizar compromisos de deudas anteriores, de acuerdos a los términos contractuales con que fueron contraídas; en financiar eventuales y naturales variaciones de su capital de trabajo; y en financiar la eventual adquisición de bienes de capital, de acuerdo al giro normal de sus negocios. La empresa se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica en la zona este de la República Dominicana.</P>
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